Kanae je klinická psycholožka, která vidí duchy. Její starší bratr Yuma a Yumaova přítelkyně Akina jdou do vesnice Inunaki. Díky tomu se Kanae zapojí do tajemného případu.
Slepý masér a mistr meče Zatoiči najde okradenou a smrtelně zraněnou těhotnou ženu, které před smrtí porodí dítě. Vydá se s dítětem hledat jeho otce a najde tetu dítěte, která má být nucena k prostituci kvůli nedostatku peněz, jež mrtvá matka přinášela. Zatoiči se rozhodne ženu před krutým osudem zachránit.
Děj se odehrává ve 20. letech minulého století v Číně, kam přijíždí bohatý Angličan sir Stephen se svojí schovankou „O“. Ta mu vděčí nejen za svoji záchranu před neblahým osudem sirotka, ale také ho oddaně miluje a je mu ve všem podřízena. On však sleduje pouze své vlastní obohacení a zaměstná „O“ v...
