Nina Frisk je letuška. Miluje létání a je při něm šťastná – s hlavou v oblacích, daleko od nefungující rodiny a mizerného milostného života. Jednoho dne potká Marcuse a jeho syna Wiliama. Beznadějně se do něj zamiluje a začne toužit po vlastním rodinném životě. Brzy ale zjistí, že nic není tak jednoduché, jak se...
Švédsko roku 1951. Vzniká nová společnost, společnost, kde není místo pro sociálně a mentálně slabé. Gertrud je sedmnáctiletá dívka z velmi chudé rodiny. Proti své vůli je umístěna do domova pro mladé ženy. Gertrud se dozvídá, že jedinou cestou ven je "dobrovolná" sterilizace. Gertrud se zamiluje do správce Axela a brzy...