Když Richard James začne mít podezření na novou experimentální léčbu své přítelkyně, ještě více se znepokojí, když náhle zmizí. Ve svém zběsilém pátrání po ní objeví tajnou společnost krásných žen, všechny lékařsky pozměněné tajemným doktorem Sinclairem.
Sexy horror na motivy povídky E. A. Poe Mladý Victor přijíždí navštívit svého dávného přítele Rodericka Ushera, do jeho rodinného sídla. Victor má z domu podivné pocity a časem odhaluje děsivé tajemství, které drží celý rod Usherů naživu. Rázem se ocitá ve smrtelném nebezpečí.
