Film se odehrává v roce 1870. Skotský lékař Jamie Dodd spolu s cestovatelkou Elenou van den Ende putují do rovníkové Afriky, aby pátrali po původu člověka. Nakonec zde odchytí dva Pygmeje, které přivezou zpět do Edinburghu, podrobí je zkoumání a umístí je do místní zoo. Jamie je zprvu přesvědčen, že nalezl chybějící...
Z Juana Casillase se stal přes noc lidový hrdina a k tomu, aby se o něm začaly vyprávět doslova legendy, stačil jediný boj u El Bruca – soutěsky, kde místní milice porazila mnohem silnější francouzský oddíl. Tehdy mladý muž, jinak pouhý horník zamilovaný do dcery místního lékaře, vzal do ruky paličky a buben jejich...
