V blízkosti domu, kde žije tajemný restaurátor uměleckých děl, je nalezena mrtvola muže, který se pokusil vloupat. Policista Frank Koops brzy odhalí příčinu - žena je nejen restaurátorka, ale také padělatelka, která se v malém horském městečku skrývá před kalábrijskou mafií s milionovým obrazem. Na místo činu brzy...
V létě roku 1948 horolezec, režisér a herec Luis Trenker míří na Benátský filmový festival oživit svou slábnoucí kariéru. Třímá eso v rukávu, které zaručeně vrátí jeho jméno zpět na přední místo novinových titulků: objev a výhradní práva k domnělému diáři Evy Braunové. Mezitím legendární filmařka Leni...