Muzikál z dílny slavného broadwayského choreografa a režiséra Boba Fosseho je inspirován jeho vlastními zkušenostmi. Ředitel divadla a choreograf Joe Gideon (Roy Scheider) se snaží najít rovnováhu mezi prací na svém nejnovějším broadwayském muzikálu a stříháním hollywoodského filmu, který režíroval. Je to workoholik,...
Davy Gordon je boxerský šampion, v tuto chvíli se mu ovšem zrovna nedaří. Po prohraném zápase se rozhodne přijmout nabídku svého strýce a strávit pár dní volna na farmě, daleko od hluku a shonu města. Náhodně poznává Glorii, která pracuje v tančírně pro gangstera Rapalla. Davy Glorii ochrání před dalším z Rapallových...
