Dvoudílný ruský film, kde hlavním hrdinou je pes Bim. Se svým pánem Ivanem Ivanovičem má Bim velice krásný vztah, Ivan však bohužel těžce onemocní. Musí do nemocnice a poté je odvezen do Moskvy. O Bima se stará hodná sousedka, ale on touží jen po svém pánovi. Proto se vydává do města Ivana hledat a na jeho cestě ho...
Jegor je recidivista, který se po propuštění z vězení rozhodne dočasně zůstat u ženy, s níž si během výkonu trestu dopisoval, ale nakonec svůj plán přehodnotí a rozhodne se s ní začít nový život. Její příbuzní a ostatní vesničané se na něj dívají s podezřením, ale skutečným nebezpečím je jeho dosavadní...
