O půlnoci 15. srpna 1947, kdy Indie a Pákistán získaly nezávislost na Velké Británii, narodilo se tisíc a jedno dítě. Každé z nich bylo obdařeno zvláštními schopnostmi. Dvě z dětí jsou při narození zaměněné: syn chudé Indky Šiva a syn bohatých muslimských rodičů Salím. Salím, narozený úderem půlnoci a obdařený...
Film vychází ze života nechvalně proslulého zloděje Nageswary Rao, který byl nejhledanějším zlodějem jižní Indie a v 70. letech 20. století se mu několikrát podařilo uniknout úřadům, díky čemuž si vysloužil přezdívku "Tygr".