Děj je sledován přímo z postavy Prospera, který přežívá se svou dcerou na pustém ostrově. S sebou má dohromady čtyřiadvacet knih od svého dvořana Gonzala. Zde Prospero vystupuje jako bůh a díky těmto kouzelným knihám ve kterých se nacházejí odhalení potřeb a života člověka dokáže vytvořit kouzelnou říši a...
Hrdiny filmu jsou dva přátelé žijící ve Veroně, Valentino a Proteo. Proteo vyznává lásku půvabné Julii , která po prvotním nedorozumění cit opětuje. Valentino se jeho zamilovanosti vysmívá, ne však dlouho. Odjíždí totiž do Milána a tam zahoří láskou k Silvii , dceři vévody.
