Král Fastrad je potrestán, když jeho Říši temnoty napadnou hvězdní draci. (Alespoň tak to vidí jeho poddaní. Draky podle nich poslal na Fastrada všemohoucí Velký Dragon, který se už nemohl dívat na plenění krajiny a týrání lidí). Fastrad však neváhá a požádá o pomoc panovníka seousední Říše slunce, krále...
Teroristé se zmocní odpalovacích kódů k jaderným zbraním a vydírají vládu. K jejich zlikvidování je aktivován tajný projekt D1neboli Digitální muž - vyspělý druh kyborga. Ten svůj úkol splní, avšak díky sabotáži u něj nastane porucha a on sám začíná kvůli kódům ohrožovat malé pouštní městečko. Proti němu je...