Ve vesnici krále Farrodse se shromáždila lovecká společnost. Farodsův chamtivý synovec Ozira zavětřil dobrý obchod. Nechává krále zabít a jeho syna vrhnout do krokodílí rokle. Na to svolá Tarzan všechna zvířata, aby přeplula řeku a dostala se na jeho stranu pralesa.
Isaiah, obchodník z 19. století, si vyhlédne krásnou a velmi mladou Jenny. Ta, konečně plnoletá, přijme jeho nabídku k sňatku, ale jejich milostný vztah se rychle zvrtne. Na návštěvu přijíždí Isaiahův syn Ephraim, který je ve studentském věku, a okamžitě mezi ním a Jenny vznikne chemie. Ta mu slíbí manželství - pokud...
