Ctižádostivý country zpěvák, jehož peníze mizí rychleji než možnosti kariéry, se přihlásí do amatérské boxerské soutěže "Tough Man", aby si vydělal nějaké peníze na zaplacení účtů. Kupodivu ji vyhraje a je vybrán do celostátního finále. Je rozpolcen mezi svou první láskou, hudbou, a leskem, slávou a penězi světa...
Mikovi Hammerovi zabijí kamaráda z Vietnamu, Jacka. Policista pověřený tímto případem mu oznámí, že se má držet stranou, což Mike nemůže akceptovat. Vydá se za Jackovou ženou Myrnou, od níž se snaží zjistit, na jakém případu Jack pracoval a proč nyní bydlel v pronajatém bytě. Myrna o tom nic neví, ale řekne Mikovi o...
