Skupina náboženských fanatiků v Indii, Tughové, loví Evropany i domorodce, chytá je a obětuje své strašlivé bohyni Kálí. Guvernér provincie vyšle Tremala Naika, slavného indického lovce, na výpravu, která má krutost ukončit.
Romantický dobrodružný příběh se odehrává roku 1850 v Maroku. Hlavním hrdinou je poněkud lehkomyslný Američan Fred (Lex Barker), který se snaží najít bájný poklad Suleiky. Do života v pouštích Sahary však vstupují dvě ženy, které ho milují, dcera francouzského obchodníka Suzanne (Odile Versoisová) a černá muslimka...
