Soukromý vyšetřovatel John Haven (Dick Powell) přijíždí do malého městečka v přestrojení, aby vyšetřil záhadné vraždy kavaleristů. Setkává se se salónní zpěvačkou Charlie (Jane Greer), u které zjišťuje, že ovládá veškeré nelegální aktivity ve městě. Postupem času si získá u Charlie přízeň a získává...
Poté, co mladý Robert Graham spáchá v opilosti vraždu a brání svou přítelkyni, je stíhán ambiciózním Markem Bradym a odsouzen na deset let. O šest let později se Brady stane ředitelem věznice a nabídne obtěžovanému Robertovi práci šoféra. Robert se očistí, ale v předvečer svého omilostnění ho spoluvězeň zatáhne...
Bývalý armádní důstojník Jameson přijme práci vězeňského dozorce v San Quentinu. Joe, bratr jeho přítelkyně May, je poslán právě sem za loupež. Jameson se pokouší oddělit ty, kteří udělali chybu od skutečných kriminálníků a padouch Hansen zkouší vyvolat trable, když Joeovi řekne o Jamesonovi a May
