Nižnij Novgorod 1995. Pro místního mafiána Sergeje Michajloviče (Michaliče) dělají špinavou práci dva zločinci - mazaný Sergej (A. Panin) a poněkud přihlouplý Simon (S. Djužev). Ti jednoho dne dostanou úkol přinést svému bossovi kufřík s heroinem. Ač se oba snaží, co můžou, vystřílejí kvanta nábojů a prolijí...
Do velkého moskevského nakladatelství přichází mladý spisovatel se sbírkou povídek. Po jeho odchodu zůstává rukopis v kanceláři a záhadným způsobem ovlivňuje životy všech, kteří otevřou fascikl se spisy a přečtou si z něj byť jen jednu stránku. Ve fasciklu jsou čtyři příběhy a přesně čtyřem čtenářům se po...
