Film je adaptací stejnojmenného románu Théophila Gautiera. Vypráví příběh o statečném zchudlém gaskoňském šlechtici Sigognacovi, který se zamiluje do krásné herečky Isabely a z lásky k ní se stane pod jménem kapitán Fracasse členem kočující herecké společnosti. Chrání milovanou Isabelu před dotěrnostmi šlechticů....
Leonardo Tanzi je bývalý inspektor milánské policie. Policii opustil poté, co v soudním řízení vypovídal proti zločinci Luigimu Maiettovi a dostal ho do vězení. Maietto, přezdívaný "Číňan", ale z vězení prchá. Naváže kontakt s gangsterem Frankem Di Maggioem, kterého hodlá odstranit a převzít jeho podnik. Ale nejprve se...
