Hudební film se šumavskými písničkami a dvěma zamilovanými... Staré lidové i původní písně o Šumavě, řece Otavě, městu Sušici, ale i o robotě, rybářích, krajáncích, vorařích, nešťastné lásce, a tak podobně jsou zakomponovány do jednoduchého příběhu zamilovaných dvojic. Atmosféru pořadu dotváří krásná...
Petr se na taneční zábavě dvoří Janě. Jenže je to nesmělý nešika, nekňuba, bez valné naděje na úspěch. Sklidí jen posměch kamarádů, a tak se raději schová v přilehlé tělocvičně. Janě je Petra líto, a tak jde za ním. Jenže v tělocvičně je tma. Když dívka posléze dorazí domů, její přísná matka se zhrozí....
Tři bratři zdědili po hodném tatínkovi kohouta, kosu, kocoura a rozbitou chalupu. První se vydal s kohoutem do hloupého království, kde ho dobře prodal. A tak ani prostřední bratr neváhal a rozhodl se jim prodat kosu, protože tam trhají trávu ze země ručně. I on měl štěstí. Nakonec se do hloupého království vypravil i...