I když název by tomu nasvědčoval, s pohádkami nemá tento snímek vůbec nic společného: odehrává se v severomoravském pohraničí těsně po skončení druhé války. Předkládá roztříštěnou mozaiku osudů mnoha lidí, navrátilců i přistěhovalců, kteří se pokoušeli začít nový život a uvěřili ve šťastnější...
Příběh ze sportovního prostředí vypráví o partě mladých běžců a jejich trenérovi, o vztahu ke sportu, kde trénink je základem, ale bez talentu je to jen planá dřina. Někdejší výborný trenér Vyskočil nemá v poslední době úspěch a ví o tom, tím spíše, že jeho posledním neúspěšným běžcem je jeho vlastní syn...
Začíná na podzim roku 1944 a jeho hrdinou je mladý český lodník Karel Svorník, který kotví s labskou vlečnou lodí u Drážďan. Společně se svým kamarádem Bohoušem prožívá na odstavené lodi naložené tabákem řadu milostných dobrodružství s německými dívkami a ženami. Jednoho se však Karel seznámí s mladou...
