Po letech studií se do Arizony vrací za svým otcem Noblem Adamsem jeho syn Tom. Tou dobou však začíná kraj sužovat parta pěti desperádů, uprchlých z vězení. V jejich čele stojí nelítostný Stillwell, zvaný Rudý Jack. Po sérii vražd, loupeží a po únosu malé dívky Mary vyrazí po stopě banditů šerif Lane, doprovázený...
Ani smrt v elektrickém křesle nezabrání démonickému vrahovi Horace Pinkerovi (Mitch Pileggi) v návratu a plánování pomsty. Jeho obětí by se měla stát rodina policisty Dona Parkera (Michael Murphy (1)), zvláště pak jeho adoptivní syn Jonathan (Peter Berg). Právě Jonathanův prorocký sen vede k Pinkerově odhalení a současně...
