„Nesnášel, jak vypadám, jak mluvím, jak se pohybuji, nesnášel můj přednes dialogů, mé falešné řasy – prostě nic z mé interpretace mu nebylo vhod. Jeho sžíravým poznámkám nic neuniklo. Byla jsem na pokraji nervového zhroucení. Můj oblíbený a nejobdivovanější režisér se mnou bojoval o každou píď mého pojetí....
Newyorský právník a playboy Clay „Dal“ Dalzell je požádán starým přítelem Timem Winthropem, aby našel jeho přítelkyni Alice, která před rokem záhadně zmizela v Chicagu. Winthrop na ni nemůže přestat myslet a věří, že je v New Yorku. Dal se zúčastní populárního představení s názvem „Půlnoc“, kde hraje...