Ve starověké Číně byli draci a lidé přáteli, ale lidská chamtivost ukončila jejich spojenectví a tato kouzelná stvoření se stala kořistí. Posledního z nich teď drží v zajetí krutý císař. Jednoho dne krmení drakovi přinese malá sirota jménem Ping a brzy se ukáže, že ona je tou vyvolenou, která jediná ho může...
Francie, 17. století, vláda Ludvíka XIII. D'Artacan je prudký a nevinný gaskoňský sedlák a zároveň zkušený šermíř, který se vydává do Paříže, aby si splnil svůj sen: vstoupit do sboru mušketýrů královské gardy.