Snímek začíná po propuštění Franze Maurera z vězení. Potkává obchodníka se zbraněmi Radoslawa Wolfa, který se zrovna vrátil z války v Jugoslávii. Oba dva se kontaktují s americkým diplomatem Williamem a ten nabízí Franzovi práci – vymožení dluhů od ruské mafie. Získané prostředky mají být použity na nákup zbraní...
Kuba, neúspěšný tvůrce komixů se zamiluje do mladé a krásné dívky Noemi o niž ani netuší, že je slavná zpěvačka. Noemi jeho city opětuje, jenže pro jejich vztah nemá pochopení její přítel Brylant, jenž chce manželstvím s Noemi získat peníze, které dluží gangsterovi Dzikiemu. Pro vztah Kuby s Noemi nemá pochopení...
