Je konec druhé světové války a Grace s dvěma dětmi čeká v Jersey na manželův návrat z bojů. Děti trpí alergií na sluneční světlo – jejich rozlehlý dům je proto celý potemnělý a v jeho zšeřelých zákoutí se kromě Grace, dětí a služebnictva skrývá cosi dalšího...
Nepříliš vzdálená budoucnost. Lidé žijí v obrovských megaměstech, z předměstí se téměř nevydávají do centra a nezajímají se o nic jiného než o své povolání. Existují však výjimky: patnáctiletá Sarah si nemůže zvyknout na mechanickou povahu světa kolem sebe. Hledání smyslu ji přivede k Lyricovi, autorovi...