Michael zprostředkuje setkání svého kamaráda Stanleye a krásné Diany, která se právě rozešla s přítelem. Stane se ale něco nečekaného. Nešťastnou náhodou Stanley narazí na bezdomovce Phila a už se ho nezbaví po celý zbytek noci... ani na schůzce. Žádný čas o samotě, žádný intimní rozhovor, jenom Phil... třetí...
Po deseti letech na útěku, se Frank O´Neal (Billy Burke) vrací do Los Angeles v naději, že se jeho život opět vrátí do starých kolejí. Před lety zabil dospívající Frank svého otce, který ho leta zneužíval. Utekl i od přítelkyně Karen, která byla v té době těhotná. Teď se vrací a snaží se napravit staré...
Hollywood 50. let ovlivňuje magie a detektiv Dennis Hopper je považován za podivína, protože ji odmítá ve své práci používat. Když se však manžel jeho klientky stane obětí kouzel a čar, vyhledá pomoc místní čarodějnice.
