Po deseti letech na útěku, se Frank O´Neal (Billy Burke) vrací do Los Angeles v naději, že se jeho život opět vrátí do starých kolejí. Před lety zabil dospívající Frank svého otce, který ho leta zneužíval. Utekl i od přítelkyně Karen, která byla v té době těhotná. Teď se vrací a snaží se napravit staré...
Hollywood 50. let ovlivňuje magie a detektiv Dennis Hopper je považován za podivína, protože ji odmítá ve své práci používat. Když se však manžel jeho klientky stane obětí kouzel a čar, vyhledá pomoc místní čarodějnice.
Vždy dokonalá Carolyn McDuffy a její sestry mají plán - chtějí vyhrát Charitativní cenu roku tím, že budou trénovat mentálně postižené atlety a připraví je na účast v regionálních sportovních hrách. Carolyn dostane na starost Pumpkina Romanoffa. Nejprve je z něho zděšená, ale záhy zjišťuje, že mladík v sobě má...
