Svobodomyslnou Gabriellu a poněkud konzervativní Julii okrade během dovolené v Itálii neznámý poberta a půvabné Američanky zůstanou v cizí zemi bez prostředků. Isabel, správkyně místního hradu opředeného pověstmi, jim nabídne práci. Dívkám však neujde, že se na hradě děje něco podivného. Pravda vyjde najevo, když...
Dr. Lorca, excentrický sběratel biologických zvláštností - právě "získal" jeho největší exemplář: strašlivého mutanta zrozeného z toxických odpadních vod, ale jeho právoplatný majitel ho chce zpět. Sběratelův střet je však přerušen, protože odporný exemplář ožívá a znovu oživuje rozzuřenou, vytékající malou...
