Billy Casper, patnáctiletý yorkshirský chlapec z dělnické třídy, šikanovaný ve škole a doma ignorovaný a zneužívaný svou lhostejnou matkou a starším bratrem, ochočí a vycvičí svého mazlíčka sokola poštolku, kterému dá jméno Kes. Billymu pomáhá a povzbuzuje jeho učitel angličtiny a jeho spolužáci konečně...
Velká Británie, rok 1942. Do země přijíždějí američtí vojáci. Někteří z nich zde navážou milostný vztah, neboť spousta anglických mužů je na frontě a jejich partnerky si připadají osamělé. Matt, Danny a John potkali mladé ženy a zamilovali se, pouze Matt však chodí s nezadanou dívkou. Život všem komplikuje nejen...
