Tereza je krásná, bezstarostná a zcestovalá mladá žena. Během své cesty po Makedonii okouzlí tři diametrálně rozdílné muže – vzdělaného, rozmazleného syna bohatého otce, mužného a drsného rebela a také nemilosrdného tureckého důstojníka. Film odehrávající se v prostředí krvavých bojů o moc a svobodu je zasazen...
Mirsa je bývalý zpěvák kdysi populární jugoslávské punkové kapely. Ta se již dávno rozpadla, ale Mirsa žije minulostí. I když je mu bezmála 40, jeho přístup k životu se za 20 let nijak nevyvinul. Stále bydlí u maminky a příležitostně pomáhá s prodejem drog albánskému dealerovi Gzimovi, který mu za to nechává levněji...
