Hatizde Muratova žije s churavou matkou ve vesnici uprostřed odlehlé horské oblasti na Balkáně, nemají silnice, elektřinu ani tekoucí vodu. Hatizde je poslední z dlouhého rodu chovatelů divokých včel a pracně si vydělává na živobytí sběrem malých dávek medu a jejich prodejem v nejbližším městě vzdáleném pouhé čtyři...
Hluboko v odlehlém lese žije Marko v izolaci pod bedlivým dohledem svého přehnaně starostlivého otce, který je odhodlán ochránit svého malého syna před Zlými. Marko je hluboce osamělý a stále zvědavější na okolní svět, touží odhalit tajemství života mimo les a začne se vydávat dál od domova. Ale poté, co krutý sled...