Z italského Palerma až do New Yorku cestují společně neúplatný policista a gangster, který se rozhodl, že vystoupí v soudním procesu jako korunní svědek proti mafii. Cestou do USA je tento nesourodý pár několikrát napaden, ale vždy se ubrání. Netuší ovšem, že nejhorší to bude až v cíli cesty.
Cangaçeiros jsou brazilští bandité, kteří žijí i ve vesnicích v oblasti Agua Branca. Vesničany mlčky trpěni, trnem v oku jsou však místnímu guvernérovi Brancovi spolčeném s Američany, kteří chtějí z této oblasti obyvatele vystěhovat a začít využívat bohatá naleziště ropy. Vojáci, které na cangaçeiros poslali,...
