Když jsi mutantem, máš jen dvě možnosti, co s tím dělat. Skrývat to, či se držet v ústraní. Dnešek je den, kdy se to ale změnilo a světlo světa spatřil téměř zázračný lék proti mutantství. Bohužel odvrhnout nechtěný a často proklínaný dar a stát se opět člověkem není tak jednoduché, jak na první pohled...
Bostonský detektiv James Doyle a jeho partnerka Maggie vyráží do terénu na pomoc neznámé ženě, která volala na tísňovou linku. Ocitnou se ve smrtící pasti, která se stane pro Maggie osudnou. Zlomený Doyle má jedinou indicii, která ho může zavést k vrahovi - dvě poslední slova umírající ženy...