Sedm kapitol ze života studentů jedné blíže neurčené estonské střední školy. Introvertní Joosep se stal terčem nejapných her svých spolužáků, které dráždí svou uzavřenou povahou. Žerty postupně přerostou v šikanu, jež vyústí v tragédii - k překvapení všech - i diváků. Mrazivé svědectví o ponižování lidské...
Padesátá léta se ve východní Evropě nesla ve všech zemích v podobném duchu: stalinské čistky se nevyhnuly nikomu, kdo smýšlel jinak, než vedení v Moskvě. Sportovní šermíř Endel Nelis tajně prchá z Leningradu do estonské vesničky Haapsalu, aby se zde ukryl v místní škole jako učitel tělocviku. Přes všechnu nepřízeň...
