Drsný, nekompromisní film z reálného života v dnešní Jižní Americe. V roce 1997, těsně před návštěvou papeže v Riu de Janeiru, dostane speciální policejní jednotka příkaz zlikvidovat drogové dealery v městských chudinských čtvrtích. Kapitán Nascimento se snaží najít náhradníka k této akci, protože má těhotnou...
Skupina poselských duchů vedená Anicetem, mezi nimiž je i lékař André Luiz, má za úkol vydat se na Zemi, aby pomohla zachránit tři chráněnce, jejichž vzájemně propojené příběhy jsou na spadnutí.
