Malý Fahim je šachový génius zavřený ve svém černobílém světě. Když je svým otcem nucen opustit rodnou Bangladéš, emigrují společně do Francie, kde se potýkají s bezdomovectvím a ilegalitou. Fahim se ale naštěstí dostane do třídy vyhlášeného šachového mistra a tvrdě trénuje, aby se mohl zúčastnit mistrovství...
Lycée Jules Ferry je nejhorší střední škola ve Francii. A ani ti nejlepší profesoři s tím nic nezmůžou. Poslední šancí na záchranu je povolat nový tým vyučujících a aplikovat neobvyklý model: nejhorší žáci budou svěřeni nejhorším učitelům.