Londýn, 1761. Betlémskou nemocnici svaté Marie, zlověstný blázinec, navštěvují bohatí lidé, kteří se baví pozorováním pacientů, kteří jsou zde zavřeni jako zvířata v kleci. Nell Bowenová, jedna z návštěvnic, je zděšena žalostnými životními podmínkami nešťastných obyvatel tohoto bohem zapomenutého místa,...
Grant MacLaine, bývalý železniční vyšetřovatel, přišel o práci poté, co nechal uprchnout svého bratra, zločince Utica Kida. Poté, co stráví pět let putováním po Západě a vydělává si hrou na harmoniku, dostane od svého bývalého šéfa druhou šanci.
