Země a planeta Minarbi spojily pod vedením prezidenta Mezihvězdné aliance Johna Sheridana (Bruce Boxleitner) své síly při stavbě dvou bojových lodí. Při prohlídce jedné z lodí však Sheridan dostává tajemnou zprávu, jež mu dává za úkol prozkoumat galaxii s cílem objevit tři záhadné bytosti...Nezbývá, než se s novým...
Žena z předměstí bojuje, aby jí uvěřili, že ji sleduje děsivá postava, která se noc co noc vrací do jejího domu. Když se jí nepodaří získat pomoc od lidí kolem sebe, je nucena vzít věci do vlastních rukou.
Noční večírek trojice puberťáků na opuštěném hřbitově není tentokrát pouze o sexu, drogách a alkoholu. Poté, co z tajemného hrobu odstraní kříž, vypustí na světlo zrůdu toužící po pomstě. Příšera s halloweenskou dýní místo hlavy a ostrou kosou v ruce se vydává pátrat po potomcích farmáře Arthura Kellyho....
V blízkosti vesmírné stanice Babylon 5 se objevil podivný objekt. Posádka stanice se rozhodne jej blíže prozkoumat. Poté, co je záhadný objekt aktivován, zjišťují, že otevřeli bránu do nového třetího prostoru. Jejím otevřením je však uvolněna i cesta na stanici pro nepřátelské síly...
