Jake Wilkinson už pred mnoha roky ztratil chuť trávit vánoční svátky se svojí rodinou v New Yorku. Tento rok má však na otravnou oslavu Vánoc velký důvod, jelikož mu jeho otec slíbil jak dárek, pod stromeček, červené Porsche z roku 1957, pokud přijede domů. Cestuje s kolegy z univerzitního fotbalového týmu, kteří ho však...
Charlie Mayo je tajný agent FBI, který již příliš dlouho pracuje v zločineckých kruzích. Po ztrátě partnera ho převelili do New Yorku, kde má dokončit svůj poslední případ. Stres ale u něj začal vyvolávat zlé sny a strach z odhalení. Když právě nepředstírá, že je zločinec, hledá Charlie spásu ve skupinové terapii....
