Vědcům se podaří lapit a omámit netvora. Příšeru záhy okouzlí asistentka šéfa týmu (Julia Adamsová). Osamělý chybějící článek mezi obojživelníkem a člověkem vědcům uteče a unese objekt své vášně. Šéf týmu (Richard Carlson) zorganizuje křižáckou výpravu, jejíž účelem je dívku osvobodit a netvora poslat...
Posel Jim Read (Dana Andrews) je vyslán ke Komančům, aby domluvil mír. Avšak jeho pozice při vyjednávání se ukáže jako velmi obtížná. Zatímco jeden z náčelníků (Kent Smith) o mír stojí, náčelník Black Cloud (Henry Brandon) zrazuje od důvěry v bílé a volá po válce... Klasická indiánka od žánrového specialisty...
