Snímek Alias Jesse James se odehrává v 19. století a Bob Hope v něm ztvárnil pojišťovacího agenta Milforda Farnsworthe, jehož bídné obchodní výsledky přinutí jeho šéfa, aby jej poslal na Západ, kde (jak šéf doufá) nemůže nadělat mnoho škod.
V Argentině je jedna dcera patriarchy Madariagy provdána za Francouze, zatímco druhá za Němce, což vede ke krizi, když nacistické Německo okupuje Francii a někteří členové rodiny Madariaga bojují na opačných stranách.
Osamělý chlapec vyrůstá v muže jen s trubkou z druhé ruky a láskyplnými radami skvělého bluesmana. Stává se z něj vynikající muzikant, jehož talent ho zavádí od putyk až do přepychových nočních klubů. Jeho zoufalá snaha nalézt stále unikající vysoký tón, který nosí v hlavě, ale není schopen jej zahrát, ho dovede...