Úvod filmu - jednoho z nejcitovanějších hororů všech dob - představuje rafinovanou hru režiséra s divákem. Pomocí kamery se nás tvůrce snaží přesvědčit, že jsme to právě my, koho zavádí na popravčí hranici ve středověkém městečku v Moldávii. Skupinka vesničanů v čele s hrozivým inkvizitorem se pokouší upálit...
Transylvánie, země nespoutané přírody, malebných vesnic a městeček, a také lidí, kteří tu už po staletí spokojeně žijí. Transylvánie je ovšem i zemí legend, nejenom těch o hraběti Drákulovi. Právě sem, nedalo osady Vaubrac, zavítá Philip a Veronica, mladý britský pár na svatební cestě. Na noc se ubytují v...
Bratr hlavního hrdiny Roberta Manninga zmizí a Robert se ho vydá hledat. Pátrání ho přivádí do venkovského sídla. Hostitel se svojí neteří ho vítají až příliš vroucně a Robert cítí nebezpečí ve vzduchu, v místě kde přežívá legenda o Lavinii Morley, černé čarodějnici z Greymarshu...
