Píše se rok 1896. Sníh, padající na hraniční území mezi Mexikem a USA, vyhnal bandity z jejich horských úkrytů a donutil je sejít do údolí. Ze své nepohodlné a nevýhodné situace hledají spolehlivý únik a zároveň často zabíjejí jen pro pár dolarů. Nejkrutější z banditů, Tigrero (Klaus Kinski), rozpoutává násilí...
Mladík Al pracuje ve starém vetešnictví. Jednoho dne zde najde starou lampu, v níž se skrývá mocný Džin. Al se rozhodne změnit svůj nepříliš spokojený život. S Džinovou pomocí se stane úspěšným sportovcem a navíc se mu podaří zapůsobit na dívku svého srdce. Džina všude představuje jako svého přítele Eugena....
