Philip je slavný americký spisovatel, žijící v Londýně. Jeho milenka za ním pravidelně chodí do kanceláře, která je jejich útočištěm. Milují se tam, hádají, potkávají a celé hodiny si povídají o ženách v jeho živote, o sexu, antisemitismu, literatuře a věrnosti sobě samému.
Raoul Kraft žije sám a živí se kácením stromů. Zpráva o tom, že jeho syn zahynul při autonehodě ho zasáhne jako blesk. Policie připad uzavře jako jasný případ. Raoula však vyhledá mladá žena, která tvrdí, že to nebyla obyčejná nehoda. Mluví o farmaceutických experimentech, které se zdají být na první pohled pouhým...
