Bratři Crisovi zabijí Gringova bratra a obviní Gringa a jeho přítele Mexika z vraždy. Jsou odvedeni do vězení a spolu se čtyřmi bandity, kteří jsou skutečnými vrahy, uprchnou a dostanou se do vesnice, kde se koná jarmark. Někdo je pozná a oni musí odejít a jako rukojmí si vezmou tanečnici Carmen. Gringo se ji snaží ochránit...
Mladý a nemajetný Ray dorazí k Pouštnímu prameni s kufrem na svém mezku. Gang v čele s Bradym využívá zdánlivě legálních prostředků, aby zabránil komukoli v obchodování, a využívá všech možností města pro sebe. Jediný, kdo se odváží protestovat, je Sheila, dcera obchodníka, kterého Brady zruinoval. Přivítá proto...
