V roce 1999 se seržant Aaron Hallam, příslušník zvláštní jednotky americké armády, stane v Kosovu svědkem masakru civilistů. Podaří se mu proniknout do štábu a zabít důstojníka, který akci velí. Je sice vyznamenán za hrdinství, jeho psychika je však těžce poznamenána. O čtyři roky později vyhledá agent FBI Ted...
O Halloweenu přijíždí na návštěvu ke své dceři Gwen a jejím dětem Marnie, Dylanovi a Sophii babička Aggie Cromwellová, která je čarodějnicí a mrzí ji, že její dcera chce žít ve světě lidí a vychovat zde i své děti. Ale Aggie také přišla požádat Gwen o pomoc, protože v jejich pohádkovém Halloweentownu se děje...
Kaitlyn a její nejlepší kamarádka doufají, že krádeží cenného ptáka vyřeší matčiny finanční potíže, ale Kaitlyn si místo toho vytvoří pouto s jeho majitelem, které ji přivede k novému pohledu na život.
