Tento raný sovětský fantasy film, natočený podle čtyř různých ruských lidových pohádek, vypráví příběh hlupáka Emelyi, který jednoho dne při rybaření chytí mluvícího štiku, který ho prosí o milost a na oplátku splní Emelyovi přání, aby mu byl život ušetřen.
Holandsko, Rakousko, Itálie, Polsko, Španělsko i Německo byly pokořeny Napoleonem. 12. června 1812 překročila armáda velkého dobyvatele ruské hranice a začala vlastenecká válka. Vlast je v nebezpečí a mladý Péťa Rostov oznamuje rodičům svůj úmysl nastoupit vojenskou službu. Za těžkých bojů ruská vojska ustupují,...