Padesátiletý vedoucí pracovník v zahraničním obchodu se seznámí na brněnském veletrhu s dvacetiletou studentkou. Vztah vyvolává konfrontační vzpomínky na vlastní mládí a ideály... Oblíbený motiv režiséra Jaroslava Balíka je i tentokrát obalen ideologicky správným viděním.
Snímek začíná po propuštění Franze Maurera z vězení. Potkává obchodníka se zbraněmi Radoslawa Wolfa, který se zrovna vrátil z války v Jugoslávii. Oba dva se kontaktují s americkým diplomatem Williamem a ten nabízí Franzovi práci – vymožení dluhů od ruské mafie. Získané prostředky mají být použity na nákup zbraní...
