José Stern je nepříliš úspěšný hudebník, hrající se svou skupinou na dětských narozeninových oslavách. Nyní, před oslavou svých 40. narozenin, prožívá krizi středního věku. Oporu nachází ve své přítelkyni Dusty, se kterou plánují svatbu. To se však změní, když se Dusty dozví Josého tajemství z mládí. Vyhodí...
Na podzim roku 1994 tři talentovaní mladí filmaři odešli do lesa natáčet dokument o legendární místní bosorce. Pak ale zmizeli beze stopy a už je nikdo nikdy nenašel... Jejich film, který byl nalezen v lese vydělal obrovskou spoustu peněz. Jak se to stalo ? Nevíme. Na podzim roku 1999 další tři mladí filmaři odešli do lesa...