Mladý muž je umístěn v psychiatrické léčebně. Prostřednictvím retrospektivy vidíme, že v dětství, kdy byl se svou rodinou cirkusovým umělcem, prožil trauma. Po návratu do současnosti se mu podaří utéct a znovu se připojit ke své přeživší a bezruké matce.
Právě skončila občanská válka a jižní vojáci jsou propouštěni domů, pronásledováni nemilosrdnými lovci odměn, kteří mezi nimi hledají ty, jež před válkou byli stíháni zákonem, a doprovázeni pohrdáním a nenávistí civilistů i severních vojáků. Mladík Willy Preston přesto hledí na budoucnost optimisticky, míří...
Scott Edwards žije v Miami bezstarostným studentským životem, na obživu si solidně vydělává jako rikša v turistické části přístavu. Vše se změní, když se Scott nechá nalákat svůdnou zákaznicí na luxusní jachtu, kde je žáhy objeven zavražděný syn známého kazatele Mortoma. Nevinný mladík se tak ocitá na útěku...
