Thriller o zpravodaji, který po návratu domů z pracovní cesty v cizině najde své dítě v nemocnici a manželku mrtvou. Od své přítelkyně, doktorky Lydie Franzi, se dozvídá, že dítě není jeho, protože je zcela sterilní. Z reporter Giorgia a Lydie se brzy stanou milenci a ona jen tak tak unikne surovým rukám vraha (nebo vrahů),...
Muž propuštěný z nemocnice po nervovém zhroucení je svou podivně se chovající ženou odvezen do odlehlé italské vily. Má však silné předtuchy, že dům je posedlý jakousi čarodějnou silou, kterou zažívá v opakujících se nočních můrách.