Muž propuštěný z nemocnice po nervovém zhroucení je svou podivně se chovající ženou odvezen do odlehlé italské vily. Má však silné předtuchy, že dům je posedlý jakousi čarodějnou silou, kterou zažívá v opakujících se nočních můrách.
Nepříliš úspěšnému newyorskému detektivovi Fredu Williamsovi bylo svěřeno vyšetřování série vražd mladých dívek. Vrah zanechává zvláštní stopy a o jeho duševním vyšinutí není pochyb. Fred se spojí s psychoanalytikem, aby získal profil vraha, který napodobuje hlas Kačera Donalda, a zjistil, jaký je motiv jeho...
