Rok 1960, Washington, D.C. Těžká éra pro Ameriku, těžší pro její lid. Ulicemi hýbe soul, drogy, a černošská afra větší něž si vůbec dokážete představit. Je to doba, v níž začínají rašit nezávislé hudební stanice jako houby po dešti a kde má slovo v éteru sílu stmelovat lid přes pár hlášek a jedno lusknutí...
Kelly vlastní proslavenou cukrárnu v městečku Bailey´s Fork v Severní Karolíně. Ničím jiným než cukrářkou být nechtěla, od malička pomáhala v kavárně svých rodičů. Se svou láskou ze střední školy Andrewem, který tam začínal jako umývač nádobí, vymýšlela nové recepty. Andrew ale pak odešel studovat kuchařskou...
Nedaleká budoucnost. Po celé planetě se rodí děti s X-faktorem v genech, který jim dává zvláštní sílu - třeba ničivý laserový pohled nebo schopnost létat, či přesunovat předměty nebo ovládat počasí. Profesor X, Wolverine, Storm, Jean Grey, Rogue, Cyclops, Magneto, Toad, Mystique, Sabretooth jsou mutanti s mimořádnými...
